События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Аэрофьюэлз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125493, г. Москва, ул. Флотская, д. 5КА офис 505
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739400764
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714216826
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 29449-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38333
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие Эмитентом
(АО «Аэрофьюэлз») решений о форме размещения, о цене размещения, о назначении Андеррайтера, о сроке для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры (как этот термин определен в Программе) в отношении
биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 002Р-02, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-29449-Н-002Р-02Е от 31.08.2021, регистрационный номер выпуска 4B02-02-29449-H-002P от 23.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает интересы потенциальных приобретателей Биржевых облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором
АО «Аэрофьюэлз» «27» ноября 2023 года (Приказ № б/н от 27.11.2023).
Содержание принятых решений:
1. Определить, что размещение Биржевых облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой и Решением о выпуске ценных бумаг:
2. Установить цену размещения Биржевых облигаций равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигаций, что соответствует 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию.
3. Назначить агентом, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента, профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – «Андеррайтер»):
Полное фирменное наименование андеррайтера: Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид»
Сокращенное фирменное наименование Андеррайтера: АО ИФК «Солид»
Место нахождения Андеррайтера: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, комната 14
ИНН Андеррайтера: 5008009854
ОГРН Андеррайтера: 1027739045839
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: № 045-06790-100000
Дата выдачи: 24.06.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
4. Установить, что срок для направления оферт о заключении предварительных договоров купли-продажи с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций (далее «Период заключения предварительных договоров»), содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 (по московскому времени) 28.11.2023 («Время Открытия Книги») и заканчивается в 15:00 (по московскому времени) 28.11.2023 («Время Закрытия Книги»). Участники торгов, действующие как за свой счёт, так и за счёт и по поручению потенциальных приобретателей для заключения предварительного договора о покупке Биржевых облигаций, должны направить оферту о заключении предварительного договора купли-продажи (далее - «Предложение о покупке») по форме, указанной в Приложении № 1 к Приказу, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую готовы приобрести Биржевые облигации, а также минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой готовы приобрести Биржевые облигации на указанную сумму. Для заключения Предварительного договора потенциальный приобретатель Биржевых облигаций должен направить оферту с предложением заключить Предварительные договора по адресу, указанному в форме Предложения о покупке.
5. Утвердить форму оферты от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры (Приложение № 1 к Приказу).
Приложение № 1
к Приказу
АО «Аэрофьюэлз»
от «27» ноября 2023 г. № б/н
Форма оферты от потенциальных покупателей Биржевых облигаций
с предложением заключить Предварительные договоры
[НА БЛАНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ]
АО ИФК «Солид»
Вниманию: Белинской Ирины
E-mail: i.belinskaya@solidbroker.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении выпуска ценных бумаг
АО «Аэрофьюэлз» (далее – «Эмитент»), а именно выпуска биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 002Р-02, (далее – «Биржевые облигации»), размещаемых путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-36193-R-001P-02E от 28.02.2018.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы [для Участников торгов - потенциальных приобретателей: пожалуйста, укажите свое полное наименование]/[для потенциальных приобретателей, действующих через Брокера: пожалуйста, укажите полное наименование (ФИО) потенциального приобретателя и наименование его брокера], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций у Эмитента на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (в рублях)* Минимальная ставка купона на первый купонный период по Биржевым облигациям (в % годовых)
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Настоящая оферта действительна до «01» декабря 2023 года включительно.
Просим направить уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
С уважением,
_________________
Имя:
Должность:
(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)
М.П.
___________________
*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - – идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-02, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-29449-Н-002Р-02Е от 31.08.2021, регистрационный номер выпуска 4B02-02-29449-H-002P от 23.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 27.11.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Миняйло
3.2. Дата 27.11.2023г.